一、产业链
IDC产业链全景：分为设备方、服务方、客户方
IDC产业链的上中下游分别是基建和设备提供商、IDC服务商和下游客户。
上游：基建及设备制造商，主要生产数据中心机房内的各种设备、服务器等；
中游：IDC服务提供方，主要包括运营商、专业的第三方IDC厂商，以及传统企业转型做IDC的服务方比如亿林等；
下游：IDC租用客户：最大的需求方为云计算厂商，大型互联网如字节、爱奇艺、美团等占比增加；以及传统的金融、政企等客户。
二、上游分析
1.IT设备
中国数据中心IT设备中，服务器成本占比最多，达69%。其次分别为网络设备、安全设备、存储设备、光模块等，占比分别为11%、9%、6%、5%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.基础建设
中国数据中心基础建设中，成本占比前三的分别为柴油发电机组、电力用户站及UPS，占比分别为23%、20%及18%。其次分别为配电柜、冷水机组、精密空调、机柜、列头柜、静电地板及冷却塔，占比分别为8%、8%、7%、6%、4%、3%及3%。
数据来源：Bloomberg、中商产业研究院整理
3.机柜
在传统的概念中，机柜就是数据中心机房的网络设备、服务器等设备的一个载体。近年来，中国数据中心机柜数量保持稳定增长，截止至2021年10月，中国数据中心机柜数量达415.06万架，同比增长31.38%。
数据来源：CDCC、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.市场规模
近年来，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面，截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。在市场规模方面，我国数据中心市场规模从2016年的714.5亿元快速增长至2020年的2238.7亿元，预计2022年将增长至2803.9亿元。
数据来源：《能源数字化转型白皮书（2021)》、中商产业研究院整理
2.分布情况
目前，我国31个省（区、市）均有各类数据中心部署，主要集中在北京、上海、广州等东部一线城市及其周边地区中、西部地区分布较少。
截至2019年底，北京、上海、广州及周边等东部数据中心机架数量占比分别为26.5%、25.3%、13.5%，合计65.3%；中部、西部及东北地区占比分别为12.2%、18.7%和3.8%。
3.市场结构
根据工信部的定义，超大型数据中心是指规模大于等于10000个标准机柜的数据中心；大型数据中心是指规模大于等于3000个标准机柜小于10000个标准机柜的数据中心；中小型数据中心是指规模小于3000个标准机柜的数据中心。从数据中心类型来看，超大型数据中心占比正在持续提升。超大型数据中心的占比已经从2016年的11%提升到了2019年的22%。
4.工作负载实例数
数据显示，2019年我国传统数据中心实例数达393.3百万个，云数据中心实例数达39.1百万个。中商产业研究院预测，2022年我国传统数据中心实例数及云数据中心实例数分别达584.3百万个、34.1百万个。
数据来源：中商产业研究院整理
5.竞争格局
我国数据中心市场格局以运营商数据中心为主，凭借其网络带宽和机房资源优势，三大电信运营商市场份额占比超60%；万国数据、世纪互联、光环新网等第三方数据中心近年来逐渐兴起，满足核心城市的数据中心需求，弥补供需缺口。
四、下游分析
1.下游应用
中国数据中心下游主要应用于互联网厂商，占整体的60%，超过一半。其次为金融业，占比20%；政府机关占比10%；制造业占比3%。
2.绿色数据中心
绿色数据中心主要应用于互联网及通信领域，分别占比41%及35%；其次为金融领域、公共机构及能源领域，占比分别为17%、5%及2%。
扫一扫，关注公众号